【明日主題前瞻】因需求強勁，三星電子將把固態硬盤價格上調至多25%
【今日導讀】
【主題詳情】
因需求強勁，三星電子將把固態硬盤價格上調至多25%
韓國《每日經濟新聞》援引未具名業內人士報道，由於需求強勁，三星電子將把第二季度商用固態硬盤價格上調至多25%。全球科技公司大建數據中心，導致對數據中心所需存儲設備的需求急劇增加。三星電子還考慮提高商用固態硬盤的產量。
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在企業級SSD市場中，三星佔據了大約一半的市場份額，且對價格決策具有絕對影響力。華安證券李美賢認爲，存儲市場整體氛圍持續受供應商庫存降低，以及減產效應影響，隨着價格的上漲，存儲公司的業績或將得到修復。
上市公司中，協創數據原有數據存儲設備主要面向消費級市場，新推出企業級SSD，增量空間廣闊。江波龍旗下Lexar存儲品牌年在2021年全球SSD模組企業自有品牌渠道市場出貨量排名中位列該市場全球第四名。
中國科學家研發高比能氫混動力電源，解決工業級無人機續航難題
日前從中國科學院大連化學物理研究所獲悉，該所能源催化轉化全國重點實驗室主任陳忠偉帶領科研團隊自主研發的高比能氫混動力電源適配工業級無人機近期試飛成功，這項科研成果將有效解決工業級無人機續航時間短的瓶頸問題。陳忠偉表示，該團隊研發的高比能氫混動力電源的比能量達每千克600瓦時，可應用環境溫度範圍爲零下20攝氏度至40攝氏度。
氫能作爲一種清潔的二次能源，在全球能源低碳轉型的大背景下，成爲能源結構的重要組成部分和新型電力系統的有力補充。據《中國氫能產業展望報告》預測，2060年我國氫能消費規模將達到近8600萬噸，產業規模將達到4.6萬億元。
上市公司中，凌雲股份已和部分客戶開始共同研究PE管輸氫，PE管道輸氫在理論上具備可行性，公司生產的電池殼可以應用於氫能源燃料電池，並積極參與了相關客戶的設計、生產。德爾股份在產業鏈前端佈局了電堆核心零部件的相關技術，其中膜電極產品已開展試製工作並驗證生產工藝和產品性能。
AI大模型賦能人形機器人，巨頭強強聯合加快產業化進程
據媒體報道，4月1日，百度和優必選宣佈達成戰略合作，共同探索中國AI大模型+人形機器人的應用，加速構建新質生產力，爲人工智能和人形機器人產業的高質量發展注入新動能。
AI大模型與人形機器人的結合，不僅能有效推動人形機器人的智能化水平實現跨越式提升，還將推動人形機器人在不同環境中執行多樣化任務的能力。伴隨着大模型技術的賦能，人形機器人產業化進程將加快。國元證券最新研報指出，國內外人形機器人廠商正積極推進產品的批量交付和量產進程，預期2024至2025年將成爲關鍵時間節點。隨着AI技術的高速發展，具身智能的到來時間有可能提前。
公司方面，豐立智能的諧波減速器常規型號全部研發完成，目前進入小批量生產中，已與人形機器人、協作及工業機器人等部分客戶合作。埃斯頓現有的部分核心部件、技術和“人形機器人”產品開發有一定相關性。公司參股公司埃斯頓酷卓主要從事協作機器人、人形機器人核心部件的研發、生產、銷售並致力於爲客戶提供機器人複雜技能解決方案，其業務包含了AI+智能機器人的研發。
“火箭送快遞”來了！我商業航天產業正邁入高速發展期
近日，北京箭元科技有限責任公司（下稱“箭元科技”）宣佈，將聯合淘寶利用民用火箭運送快遞包裹，計劃最早於年內開展首次載貨試驗。據悉，如若該項目進展順利，未來淘寶快遞將有望實現全球範圍內的“小時達”。
據箭元科技介紹，載貨試驗基於自研中大型不鏽鋼可複用液體運載火箭“元行者一號”。目前，已投產“元行者一號”均在頭部段設置了快遞貨運倉，其體積達120立方米，運載能力可達10噸，不僅能運送“中小件”快遞，還可運送普通轎車及小型貨車等大件貨物。甬興證券表示，商業航天在政策的大力支持下，相關公司陸續試驗並在技術上不斷進步，爲星座建設、衛星互聯網構建打下堅實的基礎，未來商業航天產業化進程有望進一步提速，關注火箭零部件及材料相關供應商。
上市公司中，斯瑞新材製造的液體火箭發動機推力室內壁材料，助力朱雀三號VTVL-1可重複使用垂直起降回收驗證火箭試驗任務取得了圓滿成功。九豐能源積極推進的海南商業航天發射場特燃特氣配套項目將形成包括高純液態甲烷、液氧、液氮、氦氣、液氫等產品的配套供應能力。上述產品作爲火箭發射燃料推進劑以及相關係統的置換、吹掃、淨化等，系火箭發射所需的消耗品。豪能股份參股公司航天神坤爲“雙曲線二號”配套結構件產品。2023年12月10日，星際榮耀自主研發的雙曲線二號可重複使用液氧甲烷驗證火箭的第二次飛行試驗任務取得成功，實現了國內首次可複用火箭的複用飛行。
高油價+資本開支提升或推動油服行業景氣上行
2023年油氣產量保持高增長，中國石油、中國石化、中國海油油氣當量產量分別同比增長4.4%、3.1%、9.0%，有力保障了我國能源安全。機構指出，2024年，地緣局勢緊張有望支撐油價維持高位，高油價+資本開支提升推升油服景氣上行，海上油服企業成長潛力較大。
信達證券覆盤了歷史油價與油服行業景氣度，在油價中高位運行的預期下，上游資本開支有望實現穩健增長。信達證券表示，從上游資本開支結構來看，海上和陸上非常規油氣田爲未來勘探開發重點，資本開支佔比逐步提升，而近年來油服行業產能持續出清，行業有望在供給出清和需求恢復共振下開啓量價齊升局面。從需求端看，在全球油氣資本開支擴張背景下，未來海上油服項目訂單有望迎來高速增長，同時在中東、中亞地緣變局下我國油服行業亦存在獨特機遇。
上市公司中，石化油服是中國大型綜合油氣工程與技術服務專業公司，共有五大業務板塊，分別是：地球物理、鑽井工程、測錄井、井下特種作業和工程建設，五大業務板塊涵蓋了從勘探、鑽井、完井、油氣生產、油氣集輸的全產業鏈過程。中曼石油是一家專注於油氣勘探開發、一體化鑽完井工程技術服務、高端石油裝備製造業務的國際化、綜合性油氣公司，公司裝備製造板塊有海洋鑽井模塊、鑽井設備的設計、製造能力。此外，公司三大油田都具有儲量豐、開發條件好，成本低的優勢。貝肯能源爲國內領先的油氣資源開發綜合服務商，是民營企業中爲數不多的能夠爲客戶提供鑽井總承包、壓裂、化工產品銷售及配套的檢測、維修等一攬子技術服務的油服企業。
光刻工藝關鍵材料，該產品壁壘高，高端國產市場需求迫切
近日，九峰山實驗室、華中科技大學組成聯合研究團隊，依託九峰山實驗室工藝平臺，支持華中科技大學團隊研究“雙非離子型光酸協同增強響應的化學放大光刻膠”技術。這一具有自主知識產權的光刻膠體系已在產線上完成了初步工藝驗證，並同步完成了各項技術指標的檢測優化，實現了從技術開發到成果轉化的全鏈條打通。
光刻膠按下游應用領域可分爲PCB、LCD/OLED面板和半導體光刻膠，與光刻膠配套試劑一起在光刻工藝中作爲耗材。其中半導體光刻膠壁壘最高，市場增速高於整體光刻膠市場增速。根據SEMI數據，2022年全球半導體光刻膠市場規模爲26.4億美元，同比增長6.82%；大陸半導體光刻膠市場規模爲5.93億美元，同比增長20.47%，增速遠高於全球半導體光刻膠市場。國投證券馬良分析指出，半導體光刻膠壁壘高，高端半導體光刻膠國產市場需求迫切。
上市公司中，強力新材是國內少數佈局光刻膠專用電子化學品的企業，技術和產品已經覆蓋了PCB幹膜光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠等主要光刻膠種類中的關鍵原材料品種，主要客戶包括長興化學、旭化成、Resonac、住友化學、JSR、TOK、三菱化學、LGC、三星SDI等全球知名光刻膠生產商。揚帆新材部分光引發劑產品下游可應用於光刻膠領域。容大感光的光刻膠產品主要包括：PCB用光刻膠、顯示用光刻膠、半導體用光刻膠，其中半導體用光刻膠目前主要量產的產品爲g線、i線正性/負性光刻膠。
